巴西、印度、泰国产区天气影响全球糖价，甘蔗及产糖形势交替带来利多或利空。国内糖厂库存偏低，销售压力不大，2024/25 年度糖料作物种植面积预计稳中有增，食糖有望增产。国际糖价走低令进口糖利润明显，后期外糖进口有望增加。本年度结束前关注糖厂去库存及外糖进口规模。巴西 7 月下半月产糖数据符合预期，国际糖价走弱拖累郑糖下行。近期进口糖利润明显，8 月外糖进口量或显著增加。国内食糖工业库存低位，9 月甜菜糖将上市，下年度国内预期增产百万吨，糖厂不宜惜售。国际市场天气状况及印度食糖出口政策调整受关注，国际糖价变化带动国内糖市。SR501 短期内预计在 5500 - 5800 元波动。近日国内天胶库存再次下降，外胶进口遇阻致青岛地区入库率降幅明显。7 月重卡销量环比、同比下降，物流运输行业景气度低待改善。7 月 31 日，交通运输部、星空体育app官网财政部发布通知，对老旧营运货车报废更新给予资金补贴，政策利好胶市星空体育app官网，效果待观察。国内天胶库存环比稍降，传闻外胶进口不畅影响入库率。下半年产胶高峰供应压力增大。星空体育app官网上周国内全钢胎企业开工率同比、环比下降，成品库存减少，对胶价多空参半。7 月国内汽车产销量环比、同比减少，需求淡季。中长期看，政策面对天胶消费的实质提振是关键利好，效果仍需观察。RU2501 合约周四在 16000 元附近成交放量，多空争夺激烈，关注基本面题材指引。

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