2023年风电招标容量同比减少，但核准容量显著增长，装机容量创历史新高。国内外市场需求共振，特别是海上风电有望在2024年迎来复苏。关注塔筒/管桩龙头和海缆龙头企业的投资机会。

　　电网投资额持续增长，预计2024-2025年将迎来设备交付高峰。特高压柔性直流项目和配电网升级改造将带来新的投资机会。关注特高压直流、主网投资、电力设备出海以及配电网升级改造的相关企业。

　　对于风电领域，建议关注导管架产能高、有远期出口潜力的塔筒/管桩企业，以及海缆行业的龙头企业。电网方面，关注特高压直流的柔性直流应用、主网投资订单、电力设备出口以及配电网升级改造的企业。

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　　需警惕原材料价格大幅上涨、风电下游建设节奏不达预期、特高压项目进度不及预期星空xk体育官网、行业竞争加剧和政策变动等风险。

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